В Норвегии, в 1987 году, молодой музыкант, взявший себе псевдоним Евронимус, стремится создать уникальное направление в мире тяжелой музыки — норвежский блэк-метал. Он основывает группу Mayhem и начинает активные поиски идеального вокалиста, который мог бы воплотить его музыкальные идеи. Вскоре к нему присоединяется шведский талант, однако его участие в команде оказывается трагически коротким, когда музыкант решает уйти из жизни. Это событие оставляет глубокий след в душе Евронимуса и подталкивает его к созданию закрытого общества, которое он называет Чёрным Кругом. В это сообщество он решает принять нового участника по имени Кристиан, который предпочитает называть себя Варг. Варг быстро становится заметной фигурой в этом кругу. Он не просто увлечен музыкальной эстетикой, но и считает, что блэк-метализм должен иметь более радикальное проявление, чем просто тексты песен, полные демонических образов. В его глазах, музыка становится средством для действия, для выражения своей философии и неприязни к христианству. Он выступает за разрушение старых норм и за то, чтобы блэк-металистам не просто петь о сатанизме, а активно осуществлять свои идеи в реальной жизни — например, поджигать церкви, которые, по его мнению, представляют собой духовное угнетение. Вместе с растущей популярностью группы Mayhem на музыкальной сцене, напряжение среди участников и их окружения нарастает. Конфликтные идеи Варга и Евронимуса начинают порождать всё больше противоречий, приводя к непредсказуемым последствиям. При этом, стремление Варга к насилию и разрушению начинает выходить за рамки понятного, и его все более радикальные взгляды ставят под угрозу и музыкальную карьеру, и целостность Чёрного Круга. Фильм погружает зрителей в мир, где музыка служит катализатором для мрачных событий, раскрывая, как искусство и реализация идей могут не только слияно сосуществовать, но и сталкиваться в кулуарах человеческой драмы.