В тринадцать лет Рафаэль уже успел пережить множество первых моментов, но его первый поцелуй все еще оставался мечтой. Невзирая на это, он уже знаком с интимной стороной жизни, что создаёт внутри него смешанные чувства. Его жизнь осложняется не только прыщавой кожей, но и проблемами в семье, что отражается на его уверенности. Пониженное самомнение мешает ему максимально раскрыть себя и завоевать симпатию окружающих. По мере того как Рафаэль пытается наладить отношения с одноклассниками, его внимание привлекает Николь - девочка, которая, кажется, не замечает его. Его чувства к ней становятся все более яркими, но страх и неуверенность сдерживают его от действий. Он наблюдает за ней, подмечая ее привычки и увлечения, мечтая о моменте, когда сможет наконец показать свои чувства и завести с ней более близкое знакомство. Рафаэль понимает, что для того, чтобы привлечь внимание Николь, ему нужно изменить себя. Он начинает работать над своей самооценкой, ищет способы стать более уверенным и привлекательным в глазах окружающих. Параллельно с этим он сталкивается с трудностями подростковой жизни, задачами, которые требуют смелости и решительности. С каждым днем Рафаэль приближается к своей цели, он начинает открываться новому миру: дружбе, переживаниям и даже к смеху. Он понимает, что уметь быть собой — это важнее, чем стремиться быть идеальным. На его пути будут и разочарования, и неожиданные успехи, но всё это лишь укрепляет его дух. Недавно прозвучавшая в его жизни истина о том, что никто не идеален и у всех есть свои недостатки, становится для него путеводной звездой. Тропа к первому поцелую может быть тернистой, но сам процесс самопознания и поиска любви становится для Рафаэля ценным опытом. Он стремится быть более открытым, узнать больше о себе и о том, что на самом деле делает его счастливым. И вот, когда все замирает, он осознает, что делает шаг в новом, незнакомом направлении, полон надежд и ожиданий, готовый встретить свою мечту.