Арисака Кадзуки – старшеклассница, которая в своих мечтах по-прежнему хранит воспоминания о первой любви, юном соседе Юдзи. В детстве их семьи жили по соседству, окна их домов смотрели друг на друга, и вместе с другими соседскими ребятишками – Мари и Хацунэ – они проводили дни, играя и веселясь. Однако время прошло, и неожиданно для Кадзуки родители Юдзи решили переехать, оставив её с ностальгией по лучшему другу. Она хранила в секрете любовное письмо, которое так и не успела ему вручить, мечтая о моменте, когда сможет открыть ему свои чувства. Спустя десять лет её мечты начинают сбываться: Юдзи возвращается в родной район, и Кадзуки получает желанную возможность встретиться с ним снова. В этот момент она испытывает радостное волнение, представляя, как сможет наконец-то передать ему своё письмо и рассказать о своих чувствах. Но, к её удивлению, время и обстоятельства изменили не только её, но и Юдзи. Теперь он – заметно повзрослевший юноша, переживающий сложный период взросления и борьбы с гормональными переменами. Вместо того чтобы быть тем милым и заботливым мальчиком, каким она его помнила, он оказывается полон сомнений и забот. Кадзуки, мечтая о старых воспоминаниях и чувствах, вскоре осознаёт, что реальность отличается от её идеализированного взгляда на прошлое. Между ними возникают новые сложности, и она начинает понимать, что открытие сердца – это не только обмен письмами и словами, но и готовность принять изменения, произошедшие с обеими сторонами. В этом фильме раскрываются темы любви, дружбы и осознания, что воплотить в жизнь детские мечты бывает не так просто, как кажется. Взаимодействие между главными героями наполняется трогательными моментами, и их пути начинают пересекаться заново, предоставляя шанс понять, что значит быть рядом и поддерживать друг друга во время нелёгких испытаний юности.