Бандит по имени Тхэ-гу сталкивается с непростым выбором, когда его босс предлагает ему перейти на сторону конкурирующей еще более опасной преступной группировки. Отказавшись от этого предложения, Тхэ-гу становится мишенью, что приводит к трагическим последствиям. В результате ужасной аварии, в которой гибнут его сестра и маленькая племянница, он переживает глубокое горе и ярость. Разделенный между желанием отмщения и чувством утраты, Тхэ-гу решает взять дело в свои руки, что неизбежно запускает цепь насильственных событий и войн между преступными кланами. Чтобы пережить последствия своих действий и попытаться уйти от расправы, Тхэ-гу отправляется на остров Чеджу, где надеется скрыться от преследователей и найти возможность начать новую жизнь. На этом живописном острове, окруженном тропическими пальмами и великолепными закатами, он обнаруживает комфортабельную, но мрачную тишину, которая, однако, не приносит ему покоя. Здесь он знакомится с Чэ-ён — девушкой, которая, кажется, потеряла интерес к жизни. Их встреча становится поворотным моментом для обоих: Тхэ-гу, искавший укрытие от своей прежней жизни, и Чэ-ён, которую терзает собственная тень. Их отношения начинают развиваться на фоне бушующего насилия и внутреннего кризиса. Тхэ-гу находит в Чэ-ён поддержку и понимание, которые так долго искал, а она, в свою очередь, вновь начинает чувствовать, что жизнь может приносить радость. Однако их мирная жизнь нарушается, когда на Чеджу начинают всплывать призраки прошлого, угрожая разрушить всё, что они успели построить. Теперь Тхэ-гу должен решать, как справиться с демонами не только своей жизни, но и жизни Чэ-ён, чтобы защитить то немногое, что у него осталось. Война, которую он пытался оставить позади, вновь настигает его, и он вынужден решать, что для него важнее — месть или возможность на новое начало.