Себастьян Николя — риэлтор из Франции, чья жизнь наполнена рутиной и скукой. У него нет ни семьи, ни романтических отношений, ни друзей — лишь работа, мать и сестра, которая активно строит свою жизнь, достигнув успеха и состояв в браке. Себастьян уже давно перестал следовать своим желаниям и, вместо этого, живет в соответствии с ожиданиями окружающих, что приводит к глубокому внутреннему истощению. Он чувствует, что замкнулся в клетке однообразного существования и мечтает о переменах, но предпочитает жертвовать внутренним преобразованием ради физических преображений. Обладая исключительным умением в области грима, Себастьян находит способ сбежать от своей будней, меняя свою внешность и вживаясь в образы тех, с кем ему доводится общаться. Эти перевоплощения становятся для него своеобразным побегом от серости повседневной жизни. Он начинает ощущать себя более свободно, когда поднимает на себя маски, наполняя каждый новый облик новыми эмоциями и переживаниями. Вместо того чтобы искать общий язык с окружающими в своей истинной форме, он решает существовать через образы, надевая на себя маски, из которых смотрит совершенно другой человек. Каждая новая личность, которую Себастьян создает, помогает ему на время отвлечься от своих собственных неудач и разочарований. Однако в какой-то момент он начинает понимать, что ни одна из этих масок не может заменить ему подлинное счастье и истинную близость с другими людьми. Его метаморфозы становятся своеобразным отражением его внутреннего состояния и представляют собой борьбу за идентичность. В процессе этих изменений Себастьян начинает осознавать, что ему необходимо не просто внешнее преобразование, но и глубокая работа над собой, чтобы в конце концов обрести гармонию между своим внутренним «Я» и внешним миром. Фильм изображает увлекательное путешествие персонажа по сложной территории самопознания и преодоления, напоминая тем, кто запутался в рутине, что настоящая жизнь начинается с принятия себя и осознания своих истинных желаний. Себастьян оказывается перед выбором: продолжить прятаться за масками или осмелиться быть самим собой, что становится для него наиважнейшим испытанием.