В век непрекращающейся войны между небесными ангелами и демонами ада, последние стоят на грани поражения. Их армии терпят военные выложения, и в отчаянной попытке изменить ход событий они решают прибегнуть к рискованной тактике. Демоны отправляют Масатору Акуцу на Землю с задачей создать альянс, способный помочь им одержать победу. Приняв облик обычного старшеклассника, Масатора должен найти и завербовать молодого человека или девушку, которая станет ключом к восстановлению их сил и веры в победу. Среди его одноклассников он замечает Лили Аманэ — яркую и независимую девушку, которая кажется идеальной кандидатурой для этой важной миссии. Однако вскоре он обнаруживает, что Лили далеко не простая земляночка: она оказывается ангелом, завербованным на противостоящую сторону. Это открытие ставит Акуцу в сложное положение, ведь его составленная стратегия начинает рушиться, а романтические чувства, возникающие между ним и Лили, еще больше усложняют задание. Каждый их день, проведенный вместе, полон нестандартных ситуаций и неожиданных поворотов. Она привносит в жизнь Масаторы радость и свет, в то время как его истинная цель — служить темным силам. Столкнувшись с моральными дилеммами, Акуцу всё больше начинает переосмыслять свои действия. Может ли он предать доверие Лили ради падших? А может, он сам изменился под её влиянием? С разными мирами, разными взглядами и близостью, которая растёт с каждым взглядом и касанием, Масатора и Лили предстоит решить не только вопрос о том, на чью сторону встанет каждый из них, но и разобраться в своих чувствах. Жизнь, полная отчаяния, борьбы и нежности, становится настоящим испытанием, где каждый выбор может изменить и их судьбы, и судьбы целых миров. В этой уникальной истории о любви, верности и предательстве зрители увидят, как две совершенно разные сущности могут соединиться, несмотря на все преграды и разделения.