Шестилетний Микеле Меризи, родившийся в итальянском городке Караваджо, с детства проявлял заботу и нежность к своей подруге Констанции Колонне, которая, будучи всего двенадцати лет, испытывала страх перед браком. Между ними возникла крепкая дружба, основанная на обещании поддерживать друг друга в трудные времена. Однако, судьба вскоре поставила Микеле перед серьезным испытанием, когда его мать, не в силах справиться с жизненными трудностями, отправила его учиться в мастерскую художника Симоне Петерцано в Милане. Это время оказалось трудным, но именно там Микеле смог проявить свой талант, который сочетался с бурным и порой неконтролируемым характером. После трагической утраты матери, юноша, унаследовав небольшое состояние, решает покинуть родной город и отправиться в Рим. Перед отъездом Констанция вновь предостерегает его, рассказывая о рискованной жизни в столице. В Риме Микеле сталкивается с жестокой реальностью: он оказывается отвергнутым и не находит поддержки у трех известных художников. Вместо этого молодой Меризи погружается в разгульную жизнь, общаясь с компаниями, увлеченными пьянством и хулиганством, что в конечном итоге приводит его в приют. Именно там его случайно замечает кардинал Франческо Дель Монте, который становится первым, кто действительно осознает уникальность и потенциальный гений Микеле. Дель Монте принимает юного художника под свою опеку, предоставляя ему возможность развивать свои способности и реализовывать творческий потенциал. Это знакомство становится поворотным моментом в жизни Микеле, предвосхищая его становление как одного из величайших художников эпохи барокко. Рим открывает ему двери в мир искусства, где его новаторский стиль и задорный характер обретают признание, но остаются неотъемлемой частью его личности.