Тори и Кайл — любящая семейная пара, которых преследует неудача в попытках завести ребенка. Их жизнь полностью меняется, когда в лесу неподалеку от их фермы приземляется капсула с младенцем из космоса. Не раздумывая, супруги решают усыновить необычного малыша и воспитать его как своего сына. Они дают ему имя Брэндон, и вскоре начинают замечать, что он растет в идеальном ребенке: послушном, старательном в учёбе и абсолютно здоровом. Время идет, и Брэндон становится предметом гордости своих adoptive parents, показывая выдающиеся успехи в учебе и шаля лишь время от времени. Однако с наступлением 12-го дня рождения мальчика все меняется. Вдруг в его поведении происходит резкий скачок. На место покладистого и добродушного ребенка приходит, как будто другой человек. Брэндон начинает проявлять дерзость по отношению к родителям, его мироощущение постепенно меняется, и в нём обнаруживаются совершенно незнакомые им чувства и способности. С каждым днем едва заметные изменения становятся все более явными, приводя Тори и Кайла к тревожным размышлениям о том, действительно ли их сынен из привычного мира. С развитием сюжета становится ясно, что Брэндон хранит в себе тайны, которые могут не только повлиять на его жизнь, но и изменить все вокруг. Пара оказывается на грани принятия сложного решения. Задумываясь о том, кто они и откуда пришел их сын, Тори и Кайл сталкиваются с моральными и этическими дилеммами, которые заставляют их пересмотреть все, во что они верили. С каждой новой серией странностей, проявляющихся в Брэндоне, напряжение нарастает. Родители начинают опасаться за безопасность своей семьи и окружающих, понимая, что стремления и силы мальчика не поддаются контролю. Сможет ли семья сохранить свои отношения, когда столкнутся с истинной природой своего сына? Этот фильм погружает зрителей в атмосферу загадки и напряженности, заставляя задуматься о любви, защитной инстинкте и границах родительской ответственности.