В 1997 году, накануне визита Папы Римского в Рио-де-Жанейро, капитан Насцименто из Батальона особых полицейских операций (БОПО) сталкивается с серьёзной задачей - ему поручено устранить угрозу, исходящую от наркоторговцев, которые обосновались в трущобах неподалёку от места, где будет находиться папа. Понимая важность своей миссии и стремясь защитить свою семью, так как его жена ждёт ребёнка, Насцименто начинает искать достойного преемника, знающего, как вести борьбу с преступностью. Тем временем два молодых человека, Нето и Матиас, полны идеалов и рвутся в бой, мечтая стать нешаблонными и справедливыми полицейскими. Они вступают в ряды военной полиции, надеясь изменить мир к лучшему и противостоять преступности. Однако реальность оказывается далека от их ожиданий: они сталкиваются с коррупцией, безразличием и отсутствием профессионализма, что заставляет их осознать всю безысходность системы. После трагического инцидента в бойне в трущобах Моро да Бабилония, друзья принимают решение попробовать свои силы в БОПО, веря, что там у них будет шанс на успех. События развиваются стремительно, и судьбы капитана Насцименто, Нето и Матиаса пересекаются тем сильнее, чем ближе они оказываются к выполнению своей общей цели. Начав с жёстких тренировок, новички быстро погружаются в мир рискованных операций против наркокартелей. Насцименто видит в Нето потенциал для замены, но непредсказуемый характер молодого полицейского заставляет его сомневаться. В конечном итоге внимание капитана переходит к более уравновешенному Матиасу, который, однако, должен убедить всех, что у него есть достаточно мужества и решимости, чтобы справиться с вызовами, которые ставит перед ним служба. Фильм погружает зрителя в сложный мир, где моральные предпочтения противоречат жестокой действительности, и каждый из героев вынужден делать выбор между личными убеждениями и необходимостью приспосабливаться к системе. Сражение с наркоторговлей не только требует физической силы и навыков, но и заставляет переосмыслять собственные ценности в условиях полного хаоса.